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招商证券:A股最后两月迎来绝地反击的窗口

时间:2023-11-23 14:43:33 点击:135 次

招商证券研报指出,此前业绩披露期市场避险情绪较为严重,一定程度上造成了十月份以来市场的加速下跌。但随着三季报的落地,这一压制因素已经缓解,同时三季报有以下亮点值得关注。1)三季报盈利拐点确认;2)利润从上游向中下游转移,三季度A股毛利率、净利率均边际改善;3)行业层面,资源品是盈利改善幅度最大的板块;TMT领域业绩如期改善;医药四季度业绩有望低位改善;4)从周期角度看,补库迹象初显,产能扩张增速放缓,后续补库需求将是拉动行业盈利向上的重要动力,建议重点关注库存去化充分、产能扩张有限、且收入端具有较大改善空间的行业。此外,美联储11月议息会议宣布暂停加息,叠加10月非农就业数据大幅降温,美元指数及美债利率回落趋势进一步明确,在四季度人民币季节性升值和稳增长预期升温下,外资有望加速净流入。总体来看,三季报落地,此前对业绩不及预期的恐慌消退,抄底的资金有望增多,A股最后两月迎来绝地反击的窗口。行业配置层面,科技TMT、家电、汽车、有色等行业值得重点关注。

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